工商時報【群益投顧資深副總裁曾炎裕】

所有股市預期分析報告,都喜歡搬弄「黑天鵝」字眼,但2016年全球資本市場實際反應,證明5月英國脫歐與11月美國川普當選都是假議題,市場反應迅雷不及掩耳,資本市場並沒有被這2隻黑天鵝擊敗。

事實上,自18世紀歐洲人發現澳洲後,全世界早都知道天鵝有白色的、也有黑色的,觀察「天鵝」們講的話與飛行途徑才有意義。

1895年法國盧米埃爾兄弟製作黑白無聲短紀錄片《火車進站》,觀眾被直衝而來的列車移動畫面嚇得驚慌失措,人們尖叫跑到放映室後面避難。

但現在早已是網路時代諸多光怪陸離勝過千倍,電影院裏上演解密基因記憶穿梭時空、長城外打饕餮等,兩相對比,證明人類會持續成長,因此,即使2017年法國川普當選、或是義大利搞脫歐,都已經沒有太大震撼了。

外資透過台積電與大立光掌控台股權值股漲跌,內資投資意願相對意興闌珊,每天都有投資專家教導台灣人進行財富管理,將資金投資海外,一消一長導致台股走勢與美股相關數高達0.82,2017年美股表現,也決定台股指數空間,美股上漲台股必跟進、若美股修正台股相抗跌後補跌。

外資在台股3大投資主軸包括蘋果iPhone 8供應鏈、電動車與壽險。i8被樂觀預期可掀起「超級循環」,外資圈吹噓i8備貨量1.2~1.5億支,優於i6的1.1億支、6S的1億支與i7的9,000萬支,2017年聚焦AMOLED、機殼、無線充電及VR,反正i8正式發表前永遠無限光明燦爛,發表後就是逢高賣出,不管i8是不是名符其實的「蘋果救星」。

電動汽車產業長線高成長無庸置疑,台灣則聚焦在關鍵零組件,而且車電族群股價已修正半年,2016年同致與勝麗,股價都曾經瘋狂大漲過,2017年焦點在特斯拉Telsa Model 3供應鏈與nVidia自動車相關供應鏈,預計也將淬鍊幾檔大漲股。壽險股因美國升息,且國泰金與富邦金權重較大容易進出,吸引熱錢炒作,過去2年金融股都在第1季明顯回檔拖累大盤向上,今年有機會擺脫宿命。

台股投資已從「產業景氣好不好」虛幻問題,進入到「公司的成長動力」,因此經營團隊策略、營運成長商機以及金融市場溝通能力,都影響股價表現,景氣好壞並不是唯一的投資準則。

例如主機板股微星跨入電競市場,2016年股價上漲61%,還一舉成為MSCI成分股,外資持股從年初34.8%提高到39.6%,相較之下,產業龍頭華碩2016年股價表現低於大盤,而且在2016年外資狂買台股環境下,外資持股仍維持60%不動,代表華碩雖然是好公司,但需要成長的動力吸引新投資人,才能再創巔峰。

中國第十二屆人大第5次會議昨(5)日上午開幕,談到今年對台政策,中國國務院總理李克強表示,堅持一個中國原則,維護「九二共識」共同政治基礎,要堅定不移「推動和平統一進程」。李克強並指出,大陸為台灣同胞尤其是青年在大陸學習、就業、創業、生活提供更多便利。



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專家分析,今年的言論明顯更加強硬,尤其是去年未見的「和平統一」一句,代表陸方已不想「再等待」,頗有主動創造此一條件之意。

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李克強在人大開幕式上宣布今年的政府工作報告,他稱,要深入貫徹對台工作大政方針,堅持一個中國原則,維護「九二共識」共同政治基礎,維護國家主權和領土完整,維護兩岸關係和平發展和台海和平穩定。他並稱,堅決反對和遏制「台獨」分裂活動,絕不允許任何人以任何形式、任何名義把台灣從祖國分裂出去。要維持推進兩岸經濟社會融合發展,為台灣同胞尤其是青年在大陸學習、就業、創業、生活提供更多便利。兩岸同胞要共擔民族大義,堅定不移推動祖國和平統一進程,共同創造所有中國人的幸福和美好明天。大陸國台辦主任張志軍昨受訪時稱,去年兩岸關係發生重大變化,是因為民進黨當局拒絕接受九二共識,認同兩岸同屬一中的這個兩岸關係和平發展的政治基礎,因此對兩岸關係帶來極大的衝擊。張志軍稱,當前兩岸關係的情勢趨於複雜嚴峻,兩岸關係中的不確定因素、挑戰、風險明顯增加。他強調,大陸的對台大政方針不會因台灣局勢的改變而變化。曾來台出席台北、上海「雙城論壇」的上海市統戰部部長沙海林則稱,今年的報告中,傳遞了多項對台政策的「加強版」重要訊息。包括一中原則、反對台獨、兩岸經濟社會的融合發展、加強兩岸一家親,以及加強共擔民族大義並追求統一。對於大陸近期提出將讓台灣獲得國民待遇的部分,沙海林解釋,這是對部分「漸進台獨、情感台獨」的反制。尤其重要的是,今年提到要「堅定不移推動和平統一進程」,沙海林稱「我的理解是我們必須擺到議事議程上,而不是一般的等待」,也就是更加積極去創造這個條件。(工商時報) var _c = new Date().getTime(); document.write('');







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